继华为遭遇美国商务部“实体名单”限制后,大华科技、海康威视、科大讯飞、旷视科技、商汤科技等8家公司也被列入名单当中。而一旦被列入实体名单,美国政府即可以限制这些公司出口、进口或经美国转口的项目。

预料之中的,商汤科技、海康威视、旷视科技、科大讯飞、美亚柏科等纷纷在第一时间进行公开回应,海康威视、大华股份迅速在10月8号开市起停牌。在“强烈抗议”、“保持沟通”等表态之外,这些企业如何给出应对方案尚待观察。

问题在于,当中国人工智能领域的领军企业被美国列入限制名单,将会对产业的发展产生怎样的影响?

被美列入实体名单对中国AI企业意味着什么?

简单来说,被美国商务部纳入实体名单后,主要将影响当事公司在美国的出口、进口和转口业务。

其中出口业务的影响相对较小,诸如科大讯飞、美亚柏科都曾在早前的回应中表示海外业务营收占比不高。即便是在海外市场一度高速增长的海康威视,与美国市场的贸易收入也仅占到总营收的6%。如果仅仅是对美出口

但进口和转口业务的影响则稍显激烈,最直接的就是软硬件产品的“断供”。尽管美亚柏科、依图科技、商汤科技、旷视科技等都专注于图像处理软件与算法方面,并不太依赖美国的组件供给,却也在芯片等算力供给上绕不开美国的合作伙伴。

以时下被热议的AI芯片为例,就包括GPU、FPGA、ASIC为代表的AI加速芯片,以及类脑芯片、可重构通用AI芯片等前沿性的技术,即使国内的百度、阿里、寒武纪、华为等也开始发力AI芯片,目前仍主要集中在推理芯片且多以自用为主,在训练芯片方面尚且无法摆脱对英伟达、英特尔等美国芯片巨头的依赖。

诚然,对于深耕前沿科技的人工智能企业而言,被列入实体清单的威慑力不言而喻。虽然国内不乏备用芯片和可替代的解决方案,一旦核心元器件被断供后,势必要基于新的平台进行研发适配,不可避免地拖慢产品的研发进度和交付周期,整个产业链的进程都将在某种程度上被制约。

除此之外,即便有申请取消实体清单的程序,评价标准和条件却非常模糊,需要经“最终用户审查委员会”全体成员一致同意,才有可能从实体名单中删除,这一程序性障碍间接限制了企业为脱离清单所能采取的行动。言外之意,想要在短期内摆脱实体清单的影响几乎没有捷径,所有名单上的企业都需要重新调整其供应链结构。

特别是海康威视、美亚柏科等在相应市场近乎一家独大的局面,假设美国对名单中的人工智能企业进行全面断供,无异于一场科技行业的“至暗时刻”。

外力下的AI加速赛

但从远景来看,美国商务部的一意孤行,对中国的人工智能产业并非是十足的坏消息。

一方面,人工智能的前景早已毋庸置疑,但中国的人工智能企业的行业定位多半处于应用层面。比如国内鲜有企业涉足人工智能的基础设施层,主要围绕无人驾驶、智能机器人、智慧安防等最顶层的应用层入手,在芯片等核心技术链条上缺乏积累。

一个直接的例子,目前中国从美国进口集成电路芯片的价值已超2000亿美元。倘若无法构建自身的芯片产业,当人工智能在生活中的应用进一步渗透时,这个数字将有增无减,中国人工智能企业的自主性也就无从谈起。

另一方面,中国的人工智能创业者仍然很浮躁,资本市场也缺少长远预期。就像科大讯飞、旷视科技、紫天科技等都曾以“中国AI第一股”自居,甚至引发了一场“谁是AI第一股”的争夺战。

同时资本市场的功利态度也非常微妙,早在今年5月份传出科大讯飞与美亚柏科被列入实体名单的消息时,两家公司的股价应声下跌7.03%、9.56%,单日内蒸发了约60亿元的市值。或许在资本市场中,人工智能还只是个新鲜的概念,远非成熟的产业。

如此而言,美国“实体名单”的大棒挥向中国人工智能企业的时候,或许会形成一股外力,继而加速中国人工智能行业的淘汰赛。

毕竟人工智能还是一个新事物,美国在人才聚集和技术基础上有领先优势,可以凭借先天积累迅速切入市场,乃至在某些领域完全是垄断地位。但中国作为全球最重要的人工智能应用市场,在一些细分领域并不缺少独树一帜甚至弯道超车的机会,哪怕是在谈及色变的芯片市场,华为、阿里也已经在垂直市场后发先至。

何况被“实体名单”中伤的不仅仅中国企业,比如在海康威视被加入实体名单的消息传出后,与海康威视存在“视频处理解决方案”合作的芯片制造商Ambarella,股价一度下跌超过12%。而在“实体名单”生效后,海康威视大概率会在国内寻找新的解决方案供应商,还可能刺激同类企业开启核心零部件的国产化进程。在庞大的市场刺激下,不排除会是国内相关企业加速布局的契机。

更深层次的,8家人工智能企业被美国列入实体名单,或将在根本上产生对人工智能认知的重构:从底层芯片的自主研发,到软件算法的迭代升级,中国人工智能企业都必须在这股外力的作用下博弈求生,真正从量变走向质变;同时伴随着资本市场对人工智能认识的加深,投融资行为的频次可能会下降,但注定会走向理性。

若是得以在短暂的阵痛期过后,逐渐筛选出大批的底层基础创业者,挖掘出与现有产业链高度互补的企业。在人工智能的上半场遭遇的切肤之痛,倒也不完全是一件坏事。